Servicios · Consultoría de negocios
Selección de ERP, CRM y MRP
Le ayudamos a elegir el ERP, CRM o MRP adecuado con un método imparcial: requerimientos, RFP, demostraciones con guion, evaluación ponderada y negociación. Por decisión, no somos partner de ningún fabricante de ERP.
La selección de ERP, CRM y MRP es el proceso para elegir, con criterios medibles, la plataforma que mejor cubre los procesos, el presupuesto y los planes de crecimiento de una organización. En AVILA®, empresa de tecnología y consultoría de negocio en Monterrey, la hacemos desde 2004 con un método imparcial: por decisión, nunca somos partner de un fabricante de ERP, así que la recomendación responde a sus requerimientos.
¿Por qué hacer una selección formal?
Un ERP o un CRM acompaña a la organización muchos años, y cambiarlo cuesta caro en dinero, tiempo y desgaste del equipo. Aun así, muchas decisiones se toman por una buena demostración, por la recomendación de un conocido o por el precio de la primera cotización. Los problemas más comunes que encontramos son:
Requerimientos que nadie escribió y que aparecen a la mitad de la implementación, como cambios de alcance.
Demostraciones que enseñan lo que el proveedor quiere mostrar, no los procesos de su empresa.
Comparaciones de precio que dejan fuera la implementación, las personalizaciones, las licencias adicionales, el soporte y el crecimiento.
Integradores sin experiencia en su industria o sin capacidad para dar soporte cerca de su operación.
Áreas que no participaron en la decisión y después no adoptan el sistema.
Una selección formal, con un RFP y una evaluación por escrito, reduce estos riesgos y deja documentado por qué se eligió una opción y no otra.
¿Qué plataformas evaluamos?
ERP: finanzas, compras, inventarios, ventas, producción y otras funciones en un sistema integrado.
CRM: prospectos, oportunidades, cotizaciones, seguimiento comercial y servicio al cliente.
MRP: planeación de materiales y de producción para manufactura, como sistema propio o como módulo de un ERP.
Plataformas especializadas: reservaciones, información de comercio exterior, mantenimiento, comercio electrónico y otras soluciones de una industria.
También revisamos si una herramienta que ya tiene, como Microsoft 365, cubre parte de la necesidad, y si algún proceso único justifica desarrollo propio en lugar de forzar un producto.
¿Por qué nuestra recomendación es imparcial?
Un consultor que gana una comisión o un margen por la licencia que usted compre tiene un incentivo para recomendar esa plataforma. Por eso, en AVILA® tomamos una decisión deliberada: nunca nos hacemos partner de ningún fabricante de ERP, para conservar un juicio imparcial.
¿Y Microsoft? Somos partner de Microsoft desde 2007 para licenciamiento de Microsoft 365, Copilot y la nube Azure, pero no trabajamos con Microsoft Dynamics, que es un producto muy particular. No hay conflicto: si Dynamics resulta la mejor opción para su organización, se evalúa con los mismos criterios que cualquier otra plataforma.
¿Cómo trabajamos?
Diagnóstico y requerimientos. Partimos de los procesos actuales y de los que se quieren tener. Si no están documentados, empezamos con un mapeo de procesos. Los requerimientos se clasifican en indispensables, deseables y futuros.
Lista larga y lista corta. Identificamos las opciones del mercado que aplican a su industria y a su tamaño, y las reducimos con criterios de descarte claros y acordados.
RFP (solicitud de propuesta). Redactamos el documento que reciben los proveedores: contexto de la empresa, alcance, requerimientos funcionales y técnicos, integraciones, migración de datos, capacitación, soporte, condiciones comerciales y un formato de respuesta único para que las propuestas se puedan comparar.
Demostraciones con guion. Cada proveedor demuestra escenarios tomados de su operación, no su presentación estándar. Su equipo califica cada escenario en el momento.
Evaluación ponderada. Matriz con pesos acordados antes de ver propuestas: cobertura funcional, tecnología, integrador, costo total de propiedad a varios años, riesgos y referencias.
Recomendación y negociación. Informe con la opción recomendada, sus riesgos y lo que debe quedar en el contrato: alcance, entregables, niveles de servicio y condiciones de salida.
Después de elegir
La selección no termina con la firma. Podemos acompañar la implementación como contraparte de su organización: revisar el plan del integrador, validar que la configuración respete los procesos acordados, dar seguimiento a la migración de datos y preparar la adopción con administración del cambio. Cuando un proceso no lo cubre ninguna plataforma, lo resolvemos con software a la medida integrado al sistema elegido, y si la plataforma vive en la nube de Microsoft, también podemos administrar su infraestructura en Azure.
Experiencia que respalda el servicio
La selección de plataformas forma parte de nuestra consultoría desde que nació la Unidad de Consultoría de Negocios, en 2004. Entre 2004 y 2011 acompañamos la selección e implementación de ERP en empresas de manufactura, siempre con un diagnóstico previo de sus procesos. En 2024 elaboramos el RFP para un sistema de reservaciones sobre Shopify, y en 2025 apoyamos la selección de una plataforma de información de comercio exterior. Vea más proyectos en casos.
Beneficios
- Una decisión documentada, con criterios y pesos acordados por su propio equipo.
- Una recomendación que responde a sus requerimientos, porque no somos partner de ningún fabricante de ERP.
- Propuestas comparables gracias a un RFP con un formato de respuesta único.
- El costo total a la vista: licencias, implementación, soporte y crecimiento.
- Menos sorpresas en la implementación, porque los requerimientos se escribieron antes.
- Mejor posición para negociar alcance, niveles de servicio y condiciones de salida.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que la selección sea imparcial?
Significa que no somos partner de ningún fabricante de ERP, por decisión: nuestro trabajo es representar a su organización frente a los proveedores. Los criterios y sus pesos se acuerdan con su equipo antes de ver propuestas, cada demostración se califica con el mismo guion y el resultado queda por escrito. Así, cualquiera puede revisar después por qué se eligió una opción.
Si son partner de Microsoft, ¿van a recomendar Microsoft Dynamics?
No por ser partner. Somos partner de Microsoft desde 2007 para licenciamiento de Microsoft 365, Copilot y Azure, pero no trabajamos con Microsoft Dynamics, un producto muy particular. Por eso no hay conflicto de interés: si Dynamics participa en la selección, se califica con el mismo guion y los mismos pesos que las demás opciones.
¿Qué es un RFP y para qué sirve?
Un RFP (Request for Proposal, solicitud de propuesta) es el documento que describe a los proveedores qué necesita su organización y cómo deben responder. Incluye contexto, alcance, requerimientos, integraciones, condiciones comerciales y un formato de respuesta. Sirve para que todas las propuestas se puedan comparar en igualdad de condiciones y para que los compromisos queden por escrito.
¿Cuánto cuesta implementar un ERP?
Depende de la plataforma, del número de usuarios y módulos, de las integraciones y de cuánto haya que adaptar. El precio de las licencias es solo una parte: también cuentan la implementación, la migración de datos, la capacitación, el soporte anual y el crecimiento. Por eso la evaluación compara el costo total de propiedad a varios años, no solo la primera cotización.
¿Conviene un ERP en la nube o instalado en servidores propios?
Para la mayoría de las empresas medianas, un ERP en la nube reduce la carga de mantener servidores, respaldos y actualizaciones. La instalación propia puede convenir cuando hay requisitos especiales de control, conectividad o integración con equipos de planta. Lo evaluamos con sus requerimientos de seguridad, su conectividad y el costo total de cada opción.
¿Cuánto tiempo toma seleccionar un ERP?
Depende de qué tan documentados estén los procesos, de cuántos proveedores participen y de la disponibilidad de su equipo para las demostraciones. Si los procesos ya están mapeados, el trabajo avanza más rápido. El calendario por etapa queda en la propuesta; lo que no recomendamos es saltarse los requerimientos para decidir antes.
¿Pueden ayudarnos a elegir un CRM para el equipo comercial?
Sí. El método es el mismo: entender el proceso comercial (prospección, cotización, seguimiento y cierre), escribir los requerimientos, evaluar opciones con escenarios reales y revisar cómo se integra el CRM con el ERP, el correo y las herramientas que ya usa su equipo. Una buena adopción del equipo de ventas pesa tanto como las funciones.
¿Qué hacemos si ya compramos un ERP y no funciona?
Primero un diagnóstico para separar las causas: procesos sin definir, configuración incompleta, falta de capacitación, datos de mala calidad o una plataforma que de verdad no cubre la necesidad. En muchos casos el sistema se puede rescatar sin cambiarlo. Si no, la nueva selección parte de lo aprendido. Escríbanos desde contacto.
Casos con este servicio
Manufactura · 2011
Mapeo de procesos de la cadena de valor antes de implementar SAP en una manufacturera
Una empresa de manufactura mapeó los procesos de su cadena de valor antes de implementar SAP, para llegar a la configuración del ERP con sus procesos claros y acordados.
Entretenimiento y restaurantes · 2024
RFP para un sistema de reservaciones en Shopify para una cadena de entretenimiento familiar
Una cadena de entretenimiento familiar y restaurantes encargó a AVILA® la solicitud de propuestas (RFP) para un sistema de reservaciones sobre Shopify, con requisitos claros y criterios para comparar a los proveedores en igualdad de condiciones.
Manufactura · 2011
Diagnóstico, selección e implementación de ERP para empresas de manufactura
Varias empresas de manufactura eligieron e implementaron su ERP con el acompañamiento de AVILA®, a partir de un diagnóstico previo de sus procesos y su tecnología.
Distribución · 2025
Selección de una plataforma de información de comercio exterior
Una empresa con operaciones de comercio exterior eligió su plataforma de información de comercio exterior con un proceso de selección imparcial dirigido por AVILA®.